FAIL (the browser should render some flash content, not this).
 
PHYLEA FINANCE est une société indépendante de Conseil en Investissements Financiers pour une clientèle d'institutionnels (Banques régionales, caisse de retraite, mutuelles, …), agréée par l’Autorité des Marchés Financiers (AMF).
 

Son activité s'articule principalement autour de propositions d'allocations d'actifs et de sélections de fonds adaptées en fonction du besoin d'investissement, du profil de risque souhaité, d'un horizon de placement et de l'environnement comptable, réglementaire et fiscal du client.

Les différentes classes d'actifs conseillées regroupent les taux  (Monétaire, Monétaire dynamique, Obligataire), les actions, la gestion alternative, l'immobilier, les matières premières, dans le cadre d'OPCVM mais également de produits structurés (capital garanti, capital protégé, effet de levier, ...).

La sélection de fonds s’appuie sur la corrélation entre les besoins exprimés par le client, ses contraintes en termes de risque et d’environnement réglementaire et les caractéristiques des fonds choisis. Ces derniers font l’objet d’une analyse approfondie abordant : le process de gestion, les critères de risque (volatilité, draw down, stop loss, …), les performances (track record, …), le couple rendement / risque (ratio de Sharpe, …), l’historique du fonds (expérience du gérant, évolution de l’encours, …) ainsi quesa composition (inventaire du fonds, ses principales positions, le rating de ses sous-jacents, …). Cette analyse se fonde également sur des rencontres avec les gérants et des entretiens réguliers avec les sociétés de gestion.

Pour cela, PHYLEA FINANCE s'appuie sur un réseau de partenaires spécialisés dans ces domaines (banques d'investissements, sociétés de gestion, assureurs, sociétés de private equity, hedge funds, ...).
Par ailleurs, PHYLEA FINANCE assure, en étroite collaboration avec ses clients, le suivi des investissements : reporting mensuels des fonds, commentaires de gestion, communication des informations réglementaires, rencontre avec les gérants, etc.

Notre principal objectif est d’accompagner les Directions Financières et les Trésoriers dans leur métier au quotidien, en leur sélectionnant des fonds mais aussi en leur fournissant toutes les informations qui sont nécessaires à l’établissement de leur suivi et à leurs obligations d’informations.


Nos atouts :

- Connaissance des marchés financiers et de ses acteurs

- Partenariats axés sur une sélection rigoureuse de Sociétés de gestion, Banques de Financement et d’Investissement, Sociétés de Private Equity, Assureurs

- Proximité avec ses clients et ses partenaires

- Indépendance

- Rigueur

- Réactivité

 

   
 
Notre volonté est de construire une relation personnalisée avec chacun de nos clients et d’offrir des solutions d’investissement répondant à leurs objectifs.
 
 


Cours des indices boursiers fournis par Forex Pros
 

 
PHYLEA FINANCE
Centre d'Affaires "5ème Avenue"
11 Allée Alain Guénant
85180 LE CHÂTEAU D'OLONNE
Tél : 09 75 40 48 70
Mail : contact@phylea-finance.com
Formulaire de contact : GO
 
Informations         Actualités         Liens         Charte         Contact
Réalisé par Vendelis
© PHYLEA FINANCE - SARL au capital de 100.000 € - 501 762 728 RCS La Roche sur Yon - Conseil en Investissements Financiers numéro E001344